Прошло пять лет после роковой встречи с Волтурри. Ренесми к этому времени уже выросла и стала совсем взрослой девушкой. В жизни Каленов вновь наступила гармония. Девочка встречается с Джейкобом, который в ней души не чает. И вампиры и оборотни с этим давно смирились, даже наоборот и те и другие как могут поддерживают эти отношения, ведь никто не может остаться равнодушным когда видят эту влюблённую парочку! Но неожиданно в городе появляется новый клан кровожадных вампиров! Это очень насторожило оборотней, даже несмотря на то что вампиры охотятся за пределами городка, за этим кланом оборотни установили жёсткий контроль, чтобы при малёйшем нарушении договора они могли их уничтожить. Но к сожалению для оборотней – не к чему «подкопаться». Через пару дней клан Страйдеров приходит «в гости» к каленом, что вызывает некоторое возмущение у хозяев дома. Но несмотря на это Каллены приняли гостей, и после недолгого разговора им становится ясно что Страйдеры вражески настроены к власти Волтурри, но никаких предложений со стороны гостей не поступало они лишь расспрашивали об отношениях Каленов к Волтурри. И вдруг в дом Каленов приходит ещё один вернее одна незваная гостя, она представляется Софией - вампиршей-одиночкой желающей перейти на вегетарианское питание. Никто даже не представлял что это одна из свиты Волтурри, Аро послал её чтобы посмотреть  как изменилась Ренесми и под предлогом возможного разоблачения «тайны вампиров» пригласить всю семью в Италию чтобы переждать некоторое время пока возвращение в Форкс станет возможным». Ни о чем не подозревающие Каллены приглашают её пройти в дом, там она встречается со Страйдерами. Который также ненавязчиво спрашивают её об отношении к Волтурри. На этот вопрос София не дала ответа она лишь сказала что не знает таковых.  А спустя несколько минут вампирше становится понятно значение вопроса и под предлогом поохотиться вампирша убегает далеко в лес откуда звонит Аро и докладывает об услышанном, тут-то план Аро меняется. Боясь возможной угрозы его власти он решает во что бы то ни стало уничтожить клан Страйдеров и всех кто станет на его сторону. Но свидетелем этого разговора становится Джейкоб и он почти сразу же рассказывает обо всем Калленам. Каллены в замешательстве всем ясно что этот конфликт кланов может перерасти в войну – жестокую и беспощадную!
А тем временем Страйдеры направляются в Эдинбург к своим старым друзьям – клану Грэев тем они без всякой тайны рассказывают о намерениях свергнуть Волтурри с власти. Грэи обещают подумать и в скором времени принимают предложение. Посовещавшись вампиры решают переманить на свою сторону всех кого смогут. Кланы-союзники возвращаются в Форкс, чтобы переманить на свою сторону их первую цель – Каленов!